750 milioni di euro con un nuovo bond in scadenza nel 2031: boom di richieste dagli investitori per oltre 1,5 miliardi di euro
Siena, 11 giugno 2025 – Banca Monte dei Paschi di Siena ha portato a termine con successo un’operazione finanziaria da 750 milioni di euro, grazie all’emissione di un Covered Bond europeo con scadenza fissata al 18 gennaio 2031.
Il titolo, pensato per investitori istituzionali, ha registrato un forte interesse: le richieste hanno superato 1,5 miliardi di euro, più del doppio rispetto all’importo inizialmente previsto di 500 milioni. Questo ha permesso alla banca di alzare l’asticella, portando l’emissione a 750 milioni mantenendo condizioni vantaggiose.
Il bond offrirà una cedola annua del 2,75%, con un rendimento effettivo del 2,805% e uno spread di 54 punti base sul tasso di riferimento – più basso rispetto a un’emissione simile fatta nel luglio 2024.
Il titolo ha ricevuto un rating elevato (Aa3 da Moody’s, AA da Fitch e DBRS) e ha attratto investitori da tutta Europa: il 61% dall’Italia, il 19% da Regno Unito e Irlanda, e il 12% da altri Paesi del Nord Europa.
L’operazione è stata seguita da un gruppo di grandi banche internazionali, tra cui Barclays, Crédit Agricole, NatWest, Santander, Société Générale e UniCredit, insieme alla stessa MPS. Il bond sarà quotato alla Borsa di Lussemburgo.
